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ヴィレヴァンセール戦利品+もしかしたらヴィレヴァンは・・ [株式投資]

今日の昼間のブログに書いた通り、ヴィレヴァンのお宝発掘セールに行ってきました。

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今回は、昨年とは異なり午後の遅い時間に行ってみました。このセールは17時までなんですが、終了間際まで会場にいましたけど、この時間帯は結構空いていて、ゆっくり見ることができました。

まあ、その分、買いたいような商品は既に買われている可能性が高いんですけどね。
それよりも、昨年疲れたので、今回は楽に行こうと思いまして(笑)・・・。

それで昨年とは異なり、高い商品を数個買ってしまいました。そのため、合計金額は8000円を上回り、2000円で1枚使用できる優待券は4枚も使用しました・・


戦利品は、妻のものがメインだったんですが、ちょっと掘出物的なものがあって、アップしておこうと思います。

当方が購入したのは、パーカーの万年筆です。
ヴィレヴァン価格が税別8000円みたいで、その50%引きで売っていました。優待券を2枚使用できたので、現金支出が2320円(税込み)で買えたことになります。

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ヴィレヴァンで、こんなもの売っていたんですね。ビックリしました。
他にも、ウォーターマンやクロスのボールペン、プラチナ万年筆やレミーの万年筆なども売っていまして、迷ったんですが、やはり有名なパーカーのものがいいと思いまして。


妻が購入したのは、いずれも美容用品で、プラチナビューローラーと骨盤サポート。
値札は順に、税別3800円、2362円でした。

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ヴィレヴァンの女性用品コーナーはあまり行った記憶がなくて、あーーこういうものはありそうだなーと思うような商品なんですが、あまり行っていない妻には意外なものだったらしく、50%引きでかつ優待券で現金支出はその半分になるんで、嬉しかったようです。。。


それで今日は戦利品のことだけでなく、今回のセール行って、昨年までとはちょっと違うなーと思ってしまって、もしかしたら業績は上向くのではないかと感じたことも書いておきます。


まずですね、今回のセールの基本は、値札の50%引きでしたが、昨年までの2年間は70%引きが基本でした。
大幅値引きをする必要がなくなったんですかね・・

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それと、商品が思ったよりも少ないんです。もちろん、午後遅く行ったんで、それまでに結構売れていたからかもしれないんですが、感覚的なもんですが、少ないなーと。


ということで、在庫がかなり縮小されてきたのではないかと推測してしまうんですよね。

もう一つは、受付でアウトレット店の案内と10パーセント引き券をもらったんですが、アウトレット店が減っている気がしまして。
一昨年にブログにアップした横浜の港北にあったアウトレット店がなくなっているんですよね。

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これらからすると、もう在庫を適正化できるようになってきており、昨年までのように極端な値引きをしなくてもいいようになったのかなと。

これですぐ業績が上がる訳ではないんでしょうけど、来期は期待できるかもしれませんね。。。

まあ、かなりの含み損を抱えていて強制保有している当方の現実逃避の感覚から来ている期待かもしれないのですが〜。。。


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アクトコールは持ち株をどうするか悩み中 [株式投資]

11月決算のアクトコール(6064)の株主優待などの案内が届きました。
ここは一昨年に購入したのち、株式分割しており、現在は200株を持っています。
優待品は選択品でして、8000円の食事券か4000円のクオカードになります。

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株価は購入当時の倍以上になっていて、とはいえ、昨年12月に1500円程度まで上がったんですが、前期決算が良くなく、今期も減益予想なんで最近は1000円程度を横ばいって感じになっていますね。


売上は伸びているんですよね。
特に今期は、前期よりも25%以上も伸びる予定になっています。

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これだけ伸びるのに減益予想しているのは、各新規事業への投資や人件費の先行負担が大きいということだそうです。


ここは、不動産業界におけるコールセンター業務なんですが、それ以外にも家賃に関係する決済業務、そして飲食業を展開しています。

特に、コールセンター業務では、AI化を積極的に図るようでして、

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また、決済業務では、ブロックチェーンを活用した信用情報プラットフォームを構築するとのことでして、

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また、飲食業では、高級店をオープンさせました。

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なので、投資負担が重そうだな・・と思ってしまうんですよね。


そういうことを市場も評価しているんでしょうか、、。株価のPERは70倍、PBRは8倍と、かなり高い評価を得ています。
とはいえ、本当にこのまま成長するかどうかはよくわからないので、今の株価は高すぎるっていうように感じるんですよね・・・


なお、配当は5円、優待は100株だと、2000円の食事券かクオカード1000円。
200株だと、これが、8000円の食事券かクオカード4000円に跳ね上がるんですよね。
このようになったのは、分割した影響かと思いますが。


ここの持ち株をどうするか悩んでしまうのは、この100株と200株との優待の違いも大きいですね。
簡単に言えば200株を持っていないとあまり意味はないなと。


そして、ここの食事券8000円を年間で使え切れるかというのも悩んでいる理由の1つです。
ここの系列店は、そんなに頻繁に行けるところでもなく、、他の食事券優待の消化も行っていく中で、敢えて8000円分を取得する必要があるかどうかという問題もあって。。


200株優待では、クオカード2000円+食事券4000円などのように、両方の優待を合わせた形でも選択できないかなーと願ってしまいます。
なんとか考えてくれませんかね、アクトコールさん!


100株であれば、2000円の食事券を選択するんですが、それだと、配当500円、優待2000円で、配当優待利回りは、2.5%程度なんで、売ってもいいかなと思うんですよね。

もう面倒だから全部売ってしまうという選択肢もあるな、、、、と、そんな感じで、どんなふうに持ち株どうするか、結構悩んでいます・・。


今期の優待はまだ申込期限まで時間がありますが、クオカード4000円を希望するような感じがしています。

ただ、そうすると、同社の飲食店に行けなく、ブログネタにする機会も失ってしまう・・・(笑)し、
ここのパンはうまいんで、食事券も捨てがたく・・。

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代官山にある「フツウニフルウツ」のサンドイッチとイチゴミルク



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2年越しで購入したスターマイカは優待が豪華に!? [株式投資]

11月権利のスターマイカ(3230)の株主優待などが届きました。
3年連続でブログアップすることになりますが、ここはこれまでクロスだったんですが、昨年11月権利月に2年越しに株を購入しまして、今回は株主としての所感になりますね。


まずは、優待が変更されていました。
昨年までのもの(一昨年も同じもの)と比べると商品は、入浴剤と種類は同じですが、その特徴の変更はともかく、数が増えているんです。

前回までは、入浴剤が15個

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今年は20個。
しかもデザインや効用も異なるものになっているなど、メーカーはノエビアで同じなんですが、全く違う商品だと思います。

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HP見たら、これって2700円相当って書いてあるんです。
過去のブログ見ると、その時は2000円相当って書いてるんですよね。なので、優待を豪華にしたのかと、、そんな風に思いました。


ここって、昨年11月権利前に1:2分割したんで、3000円位の株価が半額になったんで買ったんです。
実は3年前に初めて知った時の株価が1400円台。その時買っていれば、2倍以上になったという、タラレバ銘柄でした。


これまでのブログでも書いたんですが、同じ中古住宅開発のイーグランド(3294)とどっちを買うか迷い、当時年2回のクオカード優待だったイーグランドを購入したら、同社の業績が悪化!
優待も順々に廃止になり、手放したんで、その代わりに、ここを3年越しに買ったということになります。


さて、業績の方ですが、順調な右肩上がりです。

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配当も増配を継続中で、今期は2円増配の31円になります。

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この会社は中古住宅イノベーションが本業ですが、最近は、中古マンションを自社で保有するようになっていて、販売や貸付なんかも自社でやっているんですが、昨年は在庫が1800室だったのが、今年は2100室と300室増えています。

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2月27日付けでモルガンスタンレー証券が、業界最大の在庫を持つのが強みということで、BUYの評価をし、株価も一段、上がりました。
モルガンスタンレーの目標株価は2620円だそうです。


今の株価は11月の株購入時より3割以上プラスで、2200円台です。
それでもPERは19倍、PBR=2.6倍、配当は年間31円で、優待が入浴剤=2700円+5月のクオカード1000円=3700円なんで、合計6800円ですので、配当優待利回りは、3%程度て感じですね。


保有物件の民泊での活用も準備しているところということで、まだまだ業績は伸びる可能性は十分にありますし、優待の入浴剤も気に入っていますので、購入してよかったです。

今後も安心して、長期保有していこうかと思っています・・。



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100円ショップでは負け組?のキャンドゥ [株式投資]

11月権利のキャンドゥ(2698)の株主優待などが届きました。
制度クロスで取得したんですが、逆日歩は2900円!
手数料含めて3500円位かかっていますが、優待は108円×20枚=2160円分ですから、完全な赤字でした・・

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ここは、昔持っていたんですが、成長性への不安や優待改悪もあったんで、ちょうど3年前の11月権利を取得した日のPTSで売却しました。

その時の売値が1530円。
今の株価が1700円程度。あんまり上がっていませんね・・・

同期間では、100円ショップで上場しているセリア(2782)は最近下げ傾向ですが2倍位になっていて、ワッツ(2735)はほぼ同じ株価ですね。

この点だけ見ると、キャンドゥはワッツと同様、100円ショップでは負け組になるんでしょうか?


業績も厳しいんですよね。
届いたビジネスレポートによれば、前期は増収減益

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IRによれば、前期の既存店は前年比100%程度で、売上が減少しているわではなさそうですし、店舗数は増加しているんですけどね~。

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まあ、新規出店が85店舗に対し、増加店舗数が27店舗ということでなんで、退店が58店舗あったということになりますから、全体の5%程度は退店したということになります。
立地によるとは思うんですが、競争が厳しいんですかね・・

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キャンドゥの商品は、個人的にはなんか、わくわく感やびっくり感を感じる割合が少ないような気がしています。

そういう視点では、セリアやダイソーの方が、店で見ていて楽しい気分になって、思わず買ってしまうという人が多いんでは?と思ってしまうんですよね。


また、ダイソーが上場するようなことを、ダイソーの社長が言っているそうです。

ダイソーは、売上ではキャンドゥ680億円の、7倍以上の4000億円以上のようです。
大型上場になるんではと思いますが、人気化してキャンドゥも売られる可能性があります。


この業界、アマゾンも、この分野に参入すると書いてあった雑誌を読んだ記憶があります。
「店で見て楽しんで買う」という特色がないとすぐアマゾンに駆逐されるかもしれません・・

そういう点でも、キャンドゥは大丈夫ですかね・・と思ってしまうんで、株を購入するつもりはありませんね。。。


なお、ダイソーが上場したら買ってみたいと思っています!
優待はぜひ商品券でお願いしたいと思っていますが、セリアみたいに優待なしってこともあり得ますけど・・


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サーラコーポの優待は地元で使用するのが一番かな [株式投資]

11月権利のサーラコーポレーション(2734)の株主通信や株主優待が届きました。

ここは、初めて一般信用クロスで取得しましたが、企業のことは全く知らないで取得したんですよね。

届いたのは、同グループの店舗で使用できる1000円分の優待券です。

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同社は、愛知県三河地域を中心とした周辺地域に、エネルギーの供給をメインに、建設業、住宅事業、車事業、不動産業から、ペット事業やホテル・飲食など、幅広く、様々な事業を展開している企業です。

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なんか、、昨年12月にアップした、TOKAI(8252)と似ていますね・・
東海地方はこういう企業が多いんですかね~。まあ、東海地方だけではないか、四国では穴吹興産(8928)も似たような感じでしたし。。


ということで、使用できる店舗の案内も同封されていましたが、ホテルや飲食店、ガソリンスタンドでも使用できるようでして、この優待券は、地元で使用するのが一番だろうなと思いました。

なんでかというと、その地元以外の株主に対しては、カタログ商品を提供しているんですが、それが、まあ、あんまり欲しいものがなかったんで。。


ここの優待は500株で1000円分なんですが、その1000円で選択できる商品が少ないんですよ・・・。

讃岐うどんセット、ごま油(1本)、後は文房具やキッチン用品が中心なんですね。

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幸い、締切が来年3月末なんで、1年以上猶予期間があるのですぐに選択しなくていいんで、よかったですけど・・・
なお、追加費用を支払えば、1000円以上の商品も選べます。ニッケ(3201)の優待と同じですね。


ま、、こんなことは優待取得しないとよくわからないですよね。
そこにクロスで取得する意味はある!ということで(笑)


さて、同社は売上2000億円に達しようとする大企業です。
グループ会社の子会社化などを進めた結果で、前期の売上・利益は過去最高で、さらに今期も増収増益を見込んでいます。

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指標的には、現在の株価は700円弱、PER約12倍、PBR1倍未満、配当は年間18円で、配当利回りは2%半ばです。

優待は500株で1000円なんで、100株だと200円。配当優待利回りは3%も行きません。
優待もらうのに500株必要だし、成長性はよくわからないし、地元住民でもないので、株購入は全く考えられません。


まあ、ここは11月権利という優待銘柄が少ない月なんで、また今年の11月にクロスでなら取得するかもしれませんが、現時点では、もういらないかなーという感じです。

なお、唯一、こちらが行ける、横浜の青葉台に店舗があったんですが、

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リフォーム店のようで、全く利用する機会がありませんで、やっぱりカタログ商品から選ぶしかなさそうです・・・

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立飲み居酒屋+とんかつ屋等に注力のトリドール+1年ぶり30分飲み放題 [株式投資]

9月権利のトリドール(3397)の株主通信や優待が届いていまして、さらに1年ぶりに丸亀製麺の30分飲み放題に行ってきたんで、合わせてアップします。

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第3四半期の決算が一昨日発表され、第3三半期までは減益でした。通期では増益予想ですが・・ということで、こういう市場環境もあって、翌日の昨日の株価は暴落!(涙)

人件費や原料高の影響ですが、1月には4000円を超えていた株価も3000円前半になっています・・・。


それで減益の要因なんですが、国内の丸亀製麺は増益なんですが、どうも、それ以外に展開しているブランドの減益が大きいようなんですよね。

同社は昨年、立飲み居酒屋の「晩杯屋」の買収や

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ラーメン屋「ずんどう屋」を買収したようですが、いずれもまだ買収したばかりで貢献度は低いし、既に展開しているカフェや焼きそば店などはなかなか難しいようで、店舗数も増えていませんし、減益あるいは損失が増えています。


そんな中、いずれも第三四半期までは減益なんですが、買収以外では、海外事業での丸亀製麺や国内での「豚屋 とん一」に注力しているようです。

この「とん一」は、とんかつ・トンテキ店で、松屋フーズのとんかつ店「松乃家」と同程度の単価で、かつ丼だと500円程度からということで、第3四半期までは21店舗増と、丸亀製麺(国内)が9店舗増ですから、急激に伸ばしている業態のようです。

残念ながら東京にはまだ少ないので、行く機会がなさそうなんですが・・行ってみたいですね。
なお、優待券も使用できるようです。


ということで、国内は、晩杯屋、ラーメン屋、とんかつ屋に注力していくようですね。
株主としては、この戦略がうまく行くように期待しています・・・。



それと、丸亀製麺での30分飲み放題に、優待が来たんで、1年ぶりに行ってきました。
場所は昨年と同じ新宿クイントビルの1階の丸亀製麺です。


メニューが増えていました。逆に当方が前回頼んだ、「カツとじ」がなくなっています。

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メニューは、前回は1000円と1200円の2つしかなかったんですが、今回は1000円から100円違いで3種類で、安い1000円は食事系で、高い1100円と1200円はつまみ系って感じですかね。


それで、前回とは大きく異なっている点がありまして、各メニューとも、メイン+天ぷらか総菜2点ってなっていますが、昨年は3点だったんです!(写真は昨年のもの)

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ちょっと残念ですが、まあ、採算性を考えてのことでしょうから、株主としては否定的に捉えてはいけませんね(笑)

お酒は、ビール、焼酎、ハイボールで昨年と同様でした。

当方は、結局、料理は親子とじ、枝豆、野菜天ぷらにし、酒はビールを2杯、焼酎を2杯いただいたので、(優待ですが)十分元は取りましたね~。

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1年経って、オペレーションもこなれてきたみたいで、店員が丁寧に説明してくれるし、タイマーは昨年と同じものだったんですが、

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店側でも同じものを用意して、つまり、2つのタイマー使ってチェックをする仕組みになっていました。これなら不正働く人もいなくなるでしょうね。



なお、この飲み放題、株主通信やHPで大々的に宣伝していません。
平日のみということもあろうし、あくまで、個々の店舗の取り組みという感じで扱っているんではないかと思います。


ただ、店舗数は増えています。昨年は2店舗しかやっていなかったのに、今は、上記の新宿クイント以外では、以下の11店舗でやっているようです。

・品川店 ・霞が関コモンゲート店  ・新宿三井ビル店  ・日比谷帝劇ビル店  ・東京オペラシティ店  ・アイガーデンテラス店 ・渋谷メトロプラザ店  ・六本木ティーキューブ店  ・中野セントラルパーク店  ・天王洲アイル店  ・川崎ソリッドスクエア店

上記は、あくまでHP上で調べたものなので、間違っていたり、今はやっていないとかがあるかもしれまんので予め、ご理解願います。


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新たなモビリティの時代到来や海外企業買収で楽しみなパーク24 [株式投資]

パーク24(4666)は10月決算でして、これで3年連続ブログアップすることになります。

まあ、この時期は10月権利銘柄が少ないですから、持ち株でもあるし、ブログネタにせざるを得ない状況でもあるんですが、当方にとっては1年に1回はじっくり、この銘柄をどうするか、考えるいい機会でもあります。

ここは、株価が買値より1.5倍以上、上がっているんで、利益確定してもいいかなと、これまでの3年は、どちらかというといつ売ろうかというと感じで思っていたんですよね。

今回はちょっと違うかな。
どちらかというともっと長期持っていようかなと思えるような変化が、この企業に起こっているようです。


なお、優待は例年と変わらず、200円×10枚=2000円のタイムズチケットとカーシェアの割引券です。

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業績は、これまで売り上げは穏やかな右肩上がりですが、利益は前年度減益になるなど、売り上げほど伸びていません。

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それが今期は、売上が25%、経常利益では10%程度の拡大を予想しております。

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この要因は、昨年度、海外の駐車場事業会社を2社も買収したからなんですよね。

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国内市場は飽和状態でしょうから、この判断はいいなーと思いますね。
ただ、同社のノウハウで、もっと利益が上げられればの話ですが、まずは、同社の取り組みを応援して行こうかなと、そんな風に思っています。



さて、自動車業界は昨年以降、電動化や自動運転化がリアルになって、引いては自動車の販売そのものが将来なくなって、所有から利用へ(つまり、カーシェアなど)という動きが加速するんではないかっていう風潮が出てきています。


当方は専門家でもないんですが、そのような時代になるとしたら、カーシェアと言えば、ここだなーと思うんですよね。

同社も、そうした時代の動きに対応した事業展開を考えており、今回の株主通信では、しっかりとアピールされていました。

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同社はカーシェアリング事業を黒字化して、その分野では一定のノウハウを有していると思いますし、国内の駐車場は増えていますし、カーシェアの車両数や会員数も増えているんで、将来に期待が持てると思うようになりました。

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今の株価は、2600円程度、PERは約27倍で、PBRは約5倍、配当が70円で、優待が2000円、100株では、配当優待利回りが3.5%程度なんで、まだまだ新規投資が期待できるレベルかなと思います。

なので、今後も期待しながら保有し続けようかなと、そういうようにしたいと思います。

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有効求人倍率最高水準で最高益更新中の学情 [株式投資]

いやーすごい状況ですねー。この1週間での含み益の低下は酷いもんですが、ご覧になっている皆様も同じではないかと思います。先週末にある銘柄を買ってしまったのが悔やまれる、、です。
我慢我慢ですね。もっと下がるようなら少し買いたいと思っていますが・・・今日のニューヨーク次第でしょうか?


さて、10月決算銘柄の学情(2301)の株主優待や株主通信が届きました。

ここは初めて取得の銘柄でして、なぜかって言うと、優待がクオカード500円なんで、お得感が全くないから、今までその気にならなかったんです。
10月権利は対象が少なく他の銘柄も結構クロスしているので、今回はやむを得ずでした・・・

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しかし、昨年10月の制度クロスの逆日歩は300円!でして、手数料考えると完全な赤字でした。



ここは就職支援の事業中心の会社ですが、株主通信見ると、業績絶好調です。
前期は売上・純利益が前年比2ケタ増でして、今期は、さらに売上10%増を見込んでいます。

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背景にあるのは、有効求人倍率が43年ぶりの高水準になったことでしょう。。
今期はさらに倍率が高くなるようです。

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しかし、まあ、最近の就職活動は昔とだいぶ異なりますよね。
ネット活用や3年生の時のインターンシップなどにより、本当、内容が濃くなっている気がします。
昔は・・と昔話したくなる感じです(笑)

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同社は、そうした就職活動支援だけでなく、転職や人材紹介事業も展開しており、今の環境なら業績伸びるのは当たり前な感じがしますね。。

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また、株主還元も積極的にしていて、配当性向も高めで増配が続いているのはいいなーと。

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さて、現在の株価は、今日下がって1500円程度、PER19倍、PBR2.3倍、配当は今期は34円でして、優待が500円(100株)ですから、配当優待利回りは、2%半ばです。
優待が年1回というのはちょっときついよなー。


クロスした10月末は1300円台だったんで、その時なら3%近い利回りになっていたからまだ投資することもあろうかと思いますが、その後株価が上昇したので、投資冥利はあんまりないと思えます。

また、昨日まではPER20倍でして、今後の株価上昇も微妙かなと思っているので、今年10月の権利ももう1回クロスしようかなと思っています。

それで、その時の業績や株価を見て、投資するかどうか改めて考えていきたい、今はそんな風に思っています。


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昨年の買いそびれ銘柄で一番後悔しているオープンハウス [株式投資]

9月権利、決算のオープンハウス(3268)の株主優待などが届いております。
優待そのものは3000円(3年保有で5000円)のクオカードと、同社で住宅を購入する際のキャッシュバックです。

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なお、キャッシュバック受ける際は、商談前にはがきを送る必要があります。
これは、これで面倒くさいなーと思いますが、割引額が10万円(保有3年以上は30万円)と高額だからでしょうね。

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ここは、3年連続クロスで取得している銘柄でして、ちょうど1年前の昨年1月に初めてブログで取り上げました。

その際の表題は「低評価状態のオープンハウスだがは魅力あり」でして、ブログの中でも、ここは魅力あるので、株価がある程度下がれば買いたいと書いたんですよね。

それで・・昨年1年間結構、株価を見ることが多かったんですが、本当、自分の決断のなさで買いそびれてしまったんですが、そのうち急騰するようになってしまい・・

今では、1年前の株価の2.5倍以上になっています(泣)


今更悔いてもなんですが・・昨年は下がる機会がなかったんで、買えなかった銘柄も多くありましたが、ここが一番悔しい思いが強いですね・・


さて、業績の方ですが、株価に反映されている通り、かなりいいんですよね。
ここは9月決算なんですが、前期は上方修正になりました。

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これで5期連続して過去最高だそうです。

さらに、同社は昨年、創業20周年だったそうで、それを踏まえ、2020年までの新たな中期計画を策定しました。
それがかなり強気の計画なんですよね。凄いです。

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売上は、2016年9月期2472億円の2倍にあたる5000億円ですよ。
経常利益も約2倍にあたる600億円になっています。


本当にこんなに行くんですかねーとかなり疑問に思ってしまいますが・・・

現在の株価は6600円程度ですが、PERは12倍程度。昨年の2.5倍とはいえ、利益の伸びが高いので、株価的には高くないかもしれません。

これは市場はどう評価していることになるんでしょうか?
今の株価水準は、会社発表の業績予想に進むと考えると、2020年期には、一株利益が700円近くになりそうですので、2020年時点では、PERは10倍を下回ります。

まあ、好調とはいえ、2020年オリンピック後の不動産市場は、冷え込みそうとの機運がありますので、それを考えると10倍を下回っていてもおかしくないかなと・・ということは、今後の株価上昇は期待できないのではないかと思えてきます。。。


配当は、今期は92円予定ですので、優待クオカード3000円を合わせると年間12200円、3年保有でクオカード5000円になっても合計14200円でして、まあ、今の株価では配当優待利回りは2%程度ってことになります。


ということで、将来的な株価の上昇も難しそうだし、リターンもそんなに、、と考えると、やはり今からここを買うのは危険かなーと思ってしまいます。

まあ、感情的に、昨年4月頃買おうと思って注文入れたんですけど、指値まで下がらず買えなかったという悔しさも強くて・・・。。

とはいえ、ここは市場の下降への変化の際には売られやすいと思うので、そういうタイミングが今年に起こったら、買う銘柄候補で考えていきたいかな。。と。

まあ、投資単価が60万円超えているんで、動向は気にしつつも、あまり無理しない範囲で投資を考えたいと、そんな気持ちでいるところです。

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1年保有で4倍のクオカード優待となる近鉄エクスプレス [株式投資]

9月権利の近鉄エクスプレス(9375)の優待などが届いております。

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ここは、ちょうど2年前の1月に購入しまして、この間、買値の半分くらいまで下がったんですが、その後持ち直しまして、特に、今期は第二四半期までの決算が良くて11月に上方修正しましたので、株価もやっと買値を上回り含み利益が出るまで上がっています。


まあ、ここは航空・海上輸送業ですから、世界景気の拡大を受けないと、業績が上昇しないという、世界経済の影響をまともに受ける企業ですね。

これまで含み損銘柄だったことから、まともに株主通信を読んでいなかったんですが、今回、初めて株主通信をじっくり読む気になりまして、さて、今後、保有し続けるかどうかも含め、考えてみました。



ここは輸送業ですから、本当に世界各地域に展開しています。
さらに、3年前に買収したシンガポールの物流会社であるAPLLは、全体の35%を占めるようになっています。

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また、航空輸送・海上輸送・ロジスティックの事業3分野の売り上げ割合もバランスが取れていて、安心感があるような内容になっています。

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なお、この会社で取り扱う貨物は、半導体・電子部品が多いそうですが、Iotの動きやEV、AI、ドローンな新たな領域が増えてきているんで、市場も拡大しているようです。

そういう環境を踏まえ、2016年度から3か年計画を策定しているんですが、今期を上方修正したように順調に行きそうな感じがします。

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ここは、配当が26円と株価の割には低いんですが、優待は、1年未満だと500円のクオカードですが、1年以上経過すると、4倍になる2000円のクオカードになります。
それが年2回ですから、優待だけでも魅力高いと思いますね。

配当性向を高めるよりも安定配当ということで、配当性向はばらついていますが、まあ、これはこれで一つの考え方だと思います。

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現在の株価は2500円程度で、PER32倍、PBR1.5倍ですが、中期計画の数値を来期達成すれば、PERは25倍くらいまで下がります。

世界経済がこのまま順調であれば、さらなる上方修正も考えられるの、まあ、今の株価はいいところかもしれませんね。
ただ、今以上の爆騰(例えば、株価が4000円になるとか)はないかなと。

配当優待利回りは、優待が年間4000円になるんで、今の株価でも2.6%はありますし、NISA枠で購入したんで配当の税金は取られないし、クオカード4000円も税金取られないので、その分を考えると3%位で回っているかなと考えられます。

そうすると、まあ、わざわざ売ることもないかなと思いますね。

ただ、世界経済が変調になりそうならすぐ売るつもりです。
海運や航空などの運輸。輸送業は世界経済の影響をもろに受けますから、真っ先に株価が安くなりそうなんで、そういう意味では危険な銘柄でもあるんですよね・・気を付けたいと思います!


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