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有効求人倍率最高水準で最高益更新中の学情 [株式投資]

いやーすごい状況ですねー。この1週間での含み益の低下は酷いもんですが、ご覧になっている皆様も同じではないかと思います。先週末にある銘柄を買ってしまったのが悔やまれる、、です。
我慢我慢ですね。もっと下がるようなら少し買いたいと思っていますが・・・今日のニューヨーク次第でしょうか?


さて、10月決算銘柄の学情(2301)の株主優待や株主通信が届きました。

ここは初めて取得の銘柄でして、なぜかって言うと、優待がクオカード500円なんで、お得感が全くないから、今までその気にならなかったんです。
10月権利は対象が少なく他の銘柄も結構クロスしているので、今回はやむを得ずでした・・・

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しかし、昨年10月の制度クロスの逆日歩は300円!でして、手数料考えると完全な赤字でした。



ここは就職支援の事業中心の会社ですが、株主通信見ると、業績絶好調です。
前期は売上・純利益が前年比2ケタ増でして、今期は、さらに売上10%増を見込んでいます。

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背景にあるのは、有効求人倍率が43年ぶりの高水準になったことでしょう。。
今期はさらに倍率が高くなるようです。

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しかし、まあ、最近の就職活動は昔とだいぶ異なりますよね。
ネット活用や3年生の時のインターンシップなどにより、本当、内容が濃くなっている気がします。
昔は・・と昔話したくなる感じです(笑)

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同社は、そうした就職活動支援だけでなく、転職や人材紹介事業も展開しており、今の環境なら業績伸びるのは当たり前な感じがしますね。。

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また、株主還元も積極的にしていて、配当性向も高めで増配が続いているのはいいなーと。

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さて、現在の株価は、今日下がって1500円程度、PER19倍、PBR2.3倍、配当は今期は34円でして、優待が500円(100株)ですから、配当優待利回りは、2%半ばです。
優待が年1回というのはちょっときついよなー。


クロスした10月末は1300円台だったんで、その時なら3%近い利回りになっていたからまだ投資することもあろうかと思いますが、その後株価が上昇したので、投資冥利はあんまりないと思えます。

また、昨日まではPER20倍でして、今後の株価上昇も微妙かなと思っているので、今年10月の権利ももう1回クロスしようかなと思っています。

それで、その時の業績や株価を見て、投資するかどうか改めて考えていきたい、今はそんな風に思っています。


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ビール事業譲渡で来年の優待は何になるのかなーの日本ハウスHD [株主優待]

10月決算の日本ハウスHD(1873)の株主優待などが届きました。
ここは制度クロスできないんで、一般信用クロスでしたが初めて取得できたんですよね。

とはいえ、70万近く必要なんで、手数料だけでも1000円を超えるわりには、ビール12本なんで、そんなにお得なクロスではありません。
まあ、一応3000円相当の優待品ですが・・

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この銀座高原ビールって、いわゆる地ビールの一つでして、味は悪くありません。
ただ、大手ビールと比べても断然上手いかっていうと、そこまでの違いは・・・ですので、なかなか有名なビールになっていないと思います。

ここが地ビールをやるようになったのは、確かオーナーが好きで始めたという記憶がありまして、調べたら、やはりそうでした。2006年に一度潰れていて、その時何かを読んだ記憶が残っていたんです。

それで、とうとう昨年10月に、この銀河高原ビールは外部企業に譲渡されました。
ただ、株主通信によると、昨年は黒字事業でした。

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営業利益額が68百万で前年比367%増!ということは、前年の営業利益が1000万円台だったという計算になります。
前年は本当にギリギリ黒字化したところなんでしょう。それが軌道に乗ってきたんで、やっと譲渡できるようになった、そういうのが実情かもしれません。


また、ここの優待はビールだけではありませんでした。同社が経営しているホテルの割引券が付いていました。

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でも、写真のとおり「定価」の10%引きですから、価値はないのと同じかと。
多分メルカリでも売れないでしょうね。

同社がホテルを経営しているとは知らなかったんですが、昨今の情勢から考えると、ハウスメーカーがホテルを経営していても全然おかしくないかなと思います。

とはいえ、メインはリゾートホテルですが、株主通信によると、前期は売上減、利益減だったそうで、好況のホテル業界にしては、ちょっと意外でした。

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それはともかく、全体の事業としての今期予想利益は、約30%増になります。

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株価的には、PERが10倍以下、PBRが1倍半ば。
配当も高く利回りが3%後半になるようで、投資対象としてはそんなに悪くないような感じがします。

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ただ、優待はどうなるんでしょうか?
銀河高原ビール事業を譲渡したんで、ビール優待はなくなる可能性もあります。
あるいは他の優待に変更するとか、優待相当額も減るかもしれませんね。

まだIRが出ていないんでよくわからないんですが、その辺がはっきりしてから投資を考えてもいいかなと思います。

当方的にはハウスメーカーは、既に2社(サンヨーホームズ:1420、檜家HD:1413)を持っていますので、これ以上はいらないかなと思っています。

まあ、優待品がもっと価値が高く、年2回になるとかなるなら、この2社を売って、買い換えるのもいいかもとは思いますが・・・とりあえず、今年の10月にはまたクロスかなと。。。



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2018グラミー賞&グラミーノミネーズ [洋楽]

グラミー賞が1月29日に発表されました。
当方はてっきり、2月中旬だと思っていてびっくりしまして、あわてて、グラミーノミネーズを買ってきました。

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もう売っていたんですよね。例年2月にしか買わないもんですから気がつかなくて。

CDショップに買いに行ったら、ちょうどグラミー賞の候補曲の案内チラシがあったので、アップしておきます。

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さて、発表されたグラミー賞は、ブルーノマーズが主要3部門を含む6部門を受賞したとのことでした。
ブルーノマーズは、そうですね2010年頃からヒット曲を連発していますし、グラミーで毎年のようにノミネートされていますから、受賞してもなにもおかしくない状況だったんですよね。

歌が上手いし、曲もいいし、まあ、文句なしですね。

ちょっと意外だったのが、昨年、大ヒットした、エド・シーランが主要部門にノミネートされなかったことです。
まさか、イギリスの歌手だからという訳でもないんでしょうが、、。


購入した「グラミーノミネーズ2018」にも、エド・シーランの曲が入ってませんでした。

ブルーノマーズの曲は、昨年一番売れた「ザッツ・フワット・アイ・ライク」ではなく、「24kマジック」が入っています。

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さらに、久し振りにノミネートされたレディ・ガガの「ミリオン・リーズン」が入っています。
ガガにとっては、ホント、久しぶりのヒットだったと思います。

当方が年間ベストで選んだ、チェインスモーカーとコールドプレイの「サムシング・ライク・ディス」も入っていますが、テイラー・スイフトは全く候補にもなれなかってんで、入っていませんでした。

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とはいっても、昨年は全体的に気に入った曲も少なかったんで、あまり聞きたい曲は入っていませんでした。。

まあ、CD買ったんで、これからじっくりと聞いていきたいと思います・・
他の曲も好きになるかなーと。


タグ:洋楽
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30年1月売買報告 [売買報告]

先月は初旬は好調だったんですが、月末にかけてかなり下げました。
市場環境が月始と月末ではかなり異なるようになりましたね。

先月の最終ブログに書いたんですが、評論家筋が来年はそろって高くなるって言っていたんで、逆の方向になったのかも(苦笑)


先月は売りたい銘柄はそこまで上がらず、買いたい銘柄は下がらずって感じでした、、。
先月も書いた、Hamme(3134)やコメダ(3543)は下がりませんで、かえって上がっています。
それでも少し買いが多くなりました。


売り

〇トライステージ(2178)

ここは、約3年持っていまして、2回ほどブログでも取り上げていますが、昨年末に業績悪化による下方修正と減配を発表したんです。

これで今期2度目の下方修正で、配当も半額以下になったし、見切りましたが、その後少し上がっていまして売り時を間違えましたね。

株価は一時期、購入時の倍くらいになったんですが、売った時は10%程度の利益にしかならず、最近ではあんまりいい投資ではありませんでした。


〇エスクリ(2196)

やっと売れました。買値を超えたんですよね。
ここも約3年持っていて、ブログアップもしていますが、業績不振、優待改悪などが重なり買値の半分くらいまで下がりましたが。。。

今後上がるかもしれませんが、もう見ないこととします。



買い

〇日本ビューホテル(6097)

ここは2回連続でクロスで取得しています。前回の取得の際にブログアップしたんですが、その際、優待が年1回だと思ってしまい、利回り的に低いと思って購入は考えていなかったんですよね。

それが優待が年2回×2000円、配当年間2200円(100株)で6200円になるんで、4%位でリターンがあるんですよね。それに気づき1500円になる前に買えました。

ここは優待を使用するために、2月中に両国ビューホテルに行く予定でして、その様子などアップしようかと思っています。


〇YKT(2693)

ここは優待銘柄ではないんですよね。
ではなぜ買ったかというと、ここって量子コンピュータ関連銘柄なんです。
PERは100倍近いんですが、7万円台で単価低いので、NISA枠で5年持とうと思って購入しました。

量子コンピュータ関係を一つは持っていたいと感覚的に思いまして・・・5年後どうなっているでしょうか?


〇東急レクリエーション(9631)

ここは、映画優待銘柄ですがクロスできない会社なんで、購入するしか優待をもらえません。

昨年8月にクロスした松竹が、実際に使用するとあんまり使えないなーと感じていまして、やはり、ここか東宝(9602)が欲しいと考えましたが、東宝は370万位かかるので、こっちかなと思い、12月権利後の安くなるタイミングで買いました。

新宿歌舞伎町の再開発や渋谷再開発でのシネコンもあるんで、今はPER30倍ですが、株価上昇も期待できるのではないかとも思っていますが、思惑通りになるんでしょうか?

映画が年間18本見れるらしいので、配当優待利回りは3%程度と考えられますが、、ちょっと低いかなと思いつつ、、映画優待が欲しいとの誘惑に負けました。

次回権利分の優待が来るのは10月なんで遠いんですけんど、そこまでに株価が暴落しないよう祈るのみです~


タグ:売買報告
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30年1月制度クロス結果+SBI一般信用拡大は改悪? [優待クロス]

今回の制度クロスの逆日歩は、1日ということで、比較的少なかった気がします。

ただ、積水ハウス(1928)米5kgの、1000株5900円はドン引きでした。
ここは、シーズHDをやっていなかったら行こうかなと思っていた銘柄でして、今回やらなくてよかったです。



一般信用銘柄も備忘録で記載しておきます。

〇東京ドーム(9681)  500株 3000円利用券+クーポン 約56万円

→ 950円。一般信用で正解でした。来期も一般信用ですかね。


〇スバル興業(9632)  100株  映画券6枚  約75万円

→ 制度不可


〇シーズHD(4924)  200株 商品1万円分  約117万円

→ 30円。制度クロスの方が手数料安かったです。来期やるかどうか優待品次第ですが、やるなら制度も検討しようかなと。



制度クロス突入銘柄

〇ベステラ(1433)  100株  1000円クオカード  約21万円

ここは初めての優待になります。昨年の8月に賃借銘柄になったんで、クロスできることになりました。
ここは、優待よりも企業そのものに興味を持っていて、そのためのクロスですね。

→ 400円。今回初めての制度クロスですから高いかどうかはわからないですが、まあまあかな。一応黒字ですが、手数料も考えるとそんなに利益はないですね。


〇クロスプラス(3320)  100株  3000円相当商品かクーポン 約12万円

ここは昨年取得していまして、そんなに欲しいということでもないんですが、他の銘柄をクロスするよりも、ここをクロスしたほうがいいかなとの判断です。
3000円商品やクーポンよりも、抽選で10名にあたる30万円分の旅行券目当てですが、まず当たらないだろうなと(笑)

→ 1920円。昨年に引き続きMAXでした。高いですねー。やらなくてもよかったんで・・・。
ここって、クーポン券をメルカリで売ろうとしても、この逆日歩では間違いなく赤字です。
なんとか3000円をフルに活用しないと。
まあ、もし、旅行券当選したら万々歳なんですが・・
 

〇ナイガイ(8013)   200株  2000円相当商品  約12万円  

ここは新設したのかな。靴下メーカーですから商品って靴下だろうと思うんですけど、来期は優待もらうのに6か月以上保有条件付きなんですが、今期はそれがないんで、クロスできるんですよね。
株価単価低いので200株にしました。

それで、クロスしたんですが、優待品をとても気に入らない限り、ここは業績厳しそうで、株購入することはなさそうなんで、最後の取得になるかもです。
まあ、優待品や株主通信とか読んで考えたいと思いますが・・。

→ 5円×2。制度クロスの対象として浸透していなかったんですかね。予想外に少なかったです。



それで、SBI証券の一般信用短期がこれまでの5日間までだったのが、来月から15日間に拡大されることがわかりました。

この制度変更の意味は、期間の拡大とはいえ、一般信用に提供される株数が増えるのであれば改善、今と同様程度なら改悪って感じでしょうか。

一般信用の株をSBIに貸し出す保有者(機関投資家か当該会社自身など)がSBI証券に求めた結果かもしれませんので、それにより貸し出す数がもっと増える可能性もあります。

ただ、当方的には正直、かなりマイナスですね~~(泣)
15日前からクロスを考えなければならないし、最後まで在庫があるのか気にしなければならないので面倒だし、15日前からクロスすると貸し株料(3.9%)が余計にかかってくるし・・・


仕方ないのかもしれませんが、とりあえずは2月の銘柄や在庫数などを見ていくしかないですね。
悪化するようなら、制度をもっと増やしていこうと思っています・・・


タグ:優待クロス
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りそなの株主セミナーは日産に続き落選 [優待利用]

りそなHD(8308)は、昨年から株主セミナーを開催するようになっておりまして、昨年はアップしたとおり、応募して当選したんですが、用事ができて行かなかったんですよね。


今年は行こうと思って、申し込んだんですが、今回は見事に落選!

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残念です。


やっぱり、昨年、出席しなかったのが悪かったのかなー

それとも応募者が増えたりして当選しにくくなったか。。。

ブログネタにしようと思っていたんで・・昨年12月の日産(7201)に続き、株主対象イベントに落選です。。

今年は、年明け早々の病気といい、ツいていないのが続くのかなっとちょっと気落ちしました・・・・。


タグ:株主優待
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子供服ブランドのファミリアのメンバーズセール2018に初参戦 [ファミリーセール]

昨日オンワードのガレージセールに行く前に、子供服の有名ブランドである「ファミリア」のメンバーズセールに初めて行ってきました。

親戚が都合で行けなくなったので、代わりに買い物を頼まれたんですが、会場が渋谷のヒカリエということもあり、私たちも興味津々で行ってきました。


なお、「ファミリア」は上場していませんので、このブログの主たるテーマの株式投資に関係してこないんですが、上場しているキムラタン(8107)など、子供服関係銘柄の投資の参考にすることもあって、フォローしてもいいかなと思っています。(苦しい・・)


招待状は、同社の会員になっている方に送られているようです。

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写真の右側に記載のとおり、26日(金)から本日まで開催しています。
ただ、開催時間が短いですね。子供服だからかな?三陽商会よりも早いですね・・・

なお、ファミリアは、招待状の左側に記載のオンラインストアか、このメンバーズセールでしか、セールはやっていないようで、店頭でのセールは開催していないとのことです。


会場は以下のように、ヒカリエの9階ホールでした。

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会場内は以下の通りですが、そんなに多くのスペースがあるわけでありません。
三陽商会が使用している科学技術館の大きいフロア2つぐらいのスペースでしょうか・・

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基本的には、身長別に分かれて展示されていて、さらに、肌着関係(ベイビーグロー(有名だそうです)もありました)、靴、ソックス。

そして、親戚が気にしていた「Madeline」や「スヌーピー」シリーズのコーナーもありました。
これらは、見ましたけど、いわゆる雑貨や文房具ですね。

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値段ですが、基本は服についている値札の30%オフになっています。

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ただですね、その値札が定価の場合と、既に値引いているものがあるんですよ。
もちろん、既に値引いているものは、30%以上の値引きになりますね。
その値引き割合は商品によってバラバラですけど。


魅力あるものは定価の値札がついているものが多いらしいんですけど・・


親戚からは、まずは靴下を見てくれと言われましたが、行った際には、欲しいサイズの12cm以上のものはほとんどなしの状態!

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数多くあるのは1歳未満用の12cm以下のものでした。

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安くなっているとはいえ、靴下でも、864円。
定価は1500円~2000円位なんで、これは安くなっていますね・・だけど、高いなー。ラルフローレンでも750円位ですから。

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結局、親戚と連絡を取りながら数品購入しまして。1時間もいませんでしたね。


会場内はそんなに混んではいませんでしたが・・・そう、三陽商会の方が混んでいますが、ガラガラという感じでもなく、子連れ中心に来客が続いていましたね。



会場内には、当然なんでしょうけど、子供の遊びスペースがありました。。

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なお、今回はお試し的に「ファミリア」をアップしました。
もし、閲覧数が多いようでしたら、今後もファミリーセール分野のブログネタとして、気にしたいと思っています。


でも、なんでファミリアって上場しないのか、不思議に思いました。機会があったら調べてみようかと・・・。という気持ちになってしまいました。。。



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そんなに悪くなかったオンワードガレージセール [ファミリーセール]

先週お知らせした、オンワードのガレージセールに行ってきました。
場所は、芝浦にある、オンワードの第3ビルです。

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本当、倉庫街の一角にある業務用ビルでして、セールなんかやっている雰囲気が全くない感じでして、人の気配もあんまりないんで、お客さんは非常に少ないのかなと思ったんですが、そうでもありませんでした。

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後でわかったんですが、田町駅から無料バスを走らせていたんですね。
バスが到着すると20人位の人が、バーと中に吸い込まれていました。



会場は、下の写真のとおり1-3階が会場で、1階が子供服とジュエリー、雑貨。
2階は紳士と婦人服。3階は婦人服でした。

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会場は天井も低く、これまでのセールでは、そうですね・・ライザップのセールと似たような感じの会場でした。

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それで肝心な商品ですが・・・
招待状にあった、90%引きっていう商品は、当方は見つけることができませんでした・・・


ただ、50%引きのものや70%引きのものもあったりして、そんなに悪くはなかったです。

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まあ、とはいっても、主にコートやスーツを見たんですが、何も買わなかったんですが・・


50%引きのものは「そそる」ものがあったんですが、元値が高いものも多く、うーんという感じになってしまい、70%引きのものは、やっぱり売れ残りだろうなーーという感じに見えましたね。

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妻に言わせると、オンワードの商品は店頭で50%引きになる時期には、ほとんどいいものは残っていないそうで、そういう意味では悪くないセールだということです。
オンワードファンの方は行ってみる価値はあるかと。今日まで開催しています。


なお、社員用の食堂でしょうか?休憩所になっていて、コーヒーやサンドイッチ、お土産用の食品も少し置いてありました。
周りに食べるところがなさそうなので、気を使っているんでしょうね・・

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ワタミは復活したのか?+鳥メロ [優待利用]

9月権利のワタミ(7522)の優待などは、11月末には届いていて、今更なんですが、同社が展開している和民からブランド転換している1つである「鳥メロ」に行ってきたこともありまして、今回アップすることにしました。


まずは、鳥メロですが、当方が行った店は、「わたみん家」からの転換をした店舗でした。

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内装はほとんど変わりなく、簡単に言えば、「鳥貴族」とか「やきとりセンター」を真似て、安価に焼き鳥中心メニューとした居酒屋でして、あんまり新鮮さは感じませんでしたね。

メニューは焼き鳥が中心で、それも単価150円(1本)からなんで、鳥貴族、やきとりセンターと変わらないですね。

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焼き鳥自体は、もちろん美味しいんですけど、とはいえ、鳥貴族ややきとりセンターよりもボリュームが少ないようなんで、あんまりお得感はないですね。写真はネギマ

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ここの特徴は鳥料理のほかに、串揚げメニューがあることでしょうか。。。

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少し頼みましたが、1本100円と安く設定しているため、ボリュームが小さく、この串揚げを目当てにここに来ようという気にはならなかったですね。

全体的には、前のわたみん家よりも訴求力は高いと思いますけど、当方的には優待を使用する機会でもないと行かないと思いますね。
地元の、優待が関係ない焼き鳥やさんの方がうまいし、優先順位は高いですね。


まあ、それはともかく、ワタミですが、株価が上昇しましたね・・・
ホルダーとしては50%以上上がっているんで、喜ばしいことなんですが、PERは650倍!。
株価上昇は優待の利回りが高いことと、倒産の危機がなくなったことによる安心感だと考えています。

株主通信では、既存店売り上げがほかの居酒屋と比べて上回っていることが強調されています。

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今月の10日には、昨年12月までの既存店売り上げなどがHPで公表されました。
これを見ると、4ー12月の売り上げが、既存店の5%増を含め全店でも6%増になっています。

さらに、店舗数も夏頃まで減少していたんですけど、12月には増加しているんですよね。
12月の第三四半期決算はまだ発表になってませんが、9月中間決算は上方修正し、久しぶりに経常利益で黒字化しました(営業利益は赤字)し、通期では両方とも黒字化を見込んでいます。

こうした状況を見ると、復活してきたと思わざるを得ません。

ただ、利益水準はかなり低いですね。一株利益が2.5円程度ですから。なので、まだまだ完全復活とは言えませんよね。


6月に株主総会に行ったブログを書きましたが、総会を日曜に開催する姿勢やIRの充実さを見ると、ここは投資家に対してかなり気を使っていて、好感を持っています。

そういう感覚をもっていますので、店に行くのは優待絡みのみ(汗)ですが、当面は売却候補にせず、気長に保有していきたいと改めて思いました・・・。

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30年1月一般信用+制度クロス突入報告 [優待クロス]

今月も明日に権利日を迎えます。
1月は制度クロスは逆日歩1日ですからもっと突入してもいいかと思ったんですが、過去の経緯から鬼門なんで、やはり一般信用をメインにしました。

ただ、長期保有条件になっているとか、既に買っている銘柄もあり、かえって、制度クロス銘柄の対象が減ってしまい、少なくなってしまいました。

まあ、もともと銘柄数が少ないんで仕方ないですね。



さて、1月20日制度クロスで、ダイドーHD(ドリンコ、2590)をクロスしまして、ここは逆日歩495円と前年並みでした。

一般信用が取れず制度でやりましたが、例年同じ程度の逆日歩なんで、制度でもいいなと思っている銘柄です。


それで、月末権利で一般信用を取ったのは、以下の銘柄です。


〇東京ドーム(9681)  500株 3000円利用券+クーポン 約56万円

ここは、ラクーアの叙々苑で食べるために必須です。
利用券3000円に、さらに、クーポンもついていて、ドーム内のレストランやショップなどでも使用できるので、優待の価値としては、6000円位ある銘柄です。
年に2回だったら迷うことなく株購入するんですけどね・・

今回は妻名義でも一般信用クロスできまして、利用券は6000円分になりますので、叙々苑の2500円ランチ×2に単品追加でもしようかな・・です。


〇スバル興業(9632)  100株  映画券6枚  約75万円

ここは初めての取得です。うまく一般信用が取れました。制度クロスはできない銘柄なんでよかったです。
映画券なんですが、6回見られるようでして、優待価値は7000円位かな。

場所が限られるのがいまいちですし、見れる映画はわからないんですが、まずは1回取得したいと思います。


〇シーズHD(4924)  200株 商品1万円分  約117万円

ここも初めての取得です。今回の取得のために100万円以上必要なんですが、商品1万円分なんで、いいかと。妻ももらってみたいと言ったので、、、不要だったらメルカリ行きですかね。
さて、どんな商品が来るのか興味深々です。



明日の制度クロス突入銘柄は以下の通りで、先程注文しました。


〇ベステラ(1433)  100株  1000円クオカード  約21万円

ここは初めての優待になります。昨年の8月に賃借銘柄になったんで、クロスできることになりました。
ここは、優待よりも企業そのものに興味を持っていて、そのためのクロスですね。


〇クロスプラス(3320)  100株  3000円相当商品かクーポン 約12万円

ここは昨年取得していまして、そんなに欲しいということでもないんですが、他の銘柄をクロスするよりも、ここをクロスしたほうがいいかなとの判断です。
3000円商品やクーポンよりも、抽選で10名にあたる30万円分の旅行券目当てですが、まず当たらないだろうなと(笑)
 

〇ナイガイ(8013)   200株  2000円相当商品  約12万円  

ここは新設したのかな。靴下メーカーですから商品って靴下だろうと思うんですけど、来期は優待もらうのに6か月以上保有条件付きなんですが、今期はそれがないんで、クロスできるんですよね。
株価単価低いので200株にしました。

それで、クロスしたんですが、優待品をとても気に入らない限り、ここは業績厳しそうで、株購入することはなさそうなんで、最後の取得になるかもです。
まあ、優待品や株主通信とか読んで考えたいと思いますが・・。


逆日歩はMAXが万単位のものがないんですけど、低いことに越したことはありません。とはいえ、一般信用分で結構黒字なので、多少の赤字ならOKですが、さて。。。


タグ:優待クロス
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